Beleggingsbeleidsverklaring (IPS)
Ook: IPS
Het document dat de doelstellingen, beperkingen en governance van een portefeuille vastlegt.
Een beleggingsbeleidsverklaring legt rendementsdoelstellingen, risicogrenzen, liquiditeitsbehoeften, tijdshorizon en eventuele uitsluitingen vast. Moondog bewaart het goedgekeurde beleid als een geversioneerd dossier, en de scenario's van de engine bouwen daarop voort. De beleidsverklaring is de plek waar goede bedoelingen afdwingbare beperkingen worden. Zonder haar drijft het advies mee met markten en stemmingen. Met haar kan elke aanbeveling worden getoetst aan wat de familie daadwerkelijk is overeengekomen. Het is bovendien het document dat een toekomstige trustee of toezichthouder het liefst wil inzien.